В октябре банки вынуждены были увеличить долю одобренных заявок по кредитам наличными до 42% — максимального значения за год. Однако фактическая выдача сокращается пятый месяц подряд, объемы находятся на двухлетних минимумах. Граждане не торопятся брать кредиты, полная стоимость которых уже перевалила за 30% годовых. В этих условиях банки делают ставку на проверенных клиентов, что и позволяет им демонстрировать высокий процент одобренных заявок на получение заемных средств.
По итогам октября банки одобрили 42% заявок физлиц на выдачу кредитов наличными, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Это максимальный показатель в сегменте за 12 месяцев, с октября 2023 года. Последние девять месяцев уровень одобрения находился в диапазоне 33–38%, указано в материалах ОКБ.
По данным Frank RG, по итогам октября банки выдали физлицам всего 1,94 млн кредитов наличными на 309 млрд руб., это минимальные показатели с лета 2022 года. В годовом выражении падение составило 36% в количестве и 43% в объеме выданных кредитов.
Интерес к кредитованию со стороны россиян снижается из-за сохраняющейся на запредельных уровнях стоимости кредитования, указывает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее данным, за 25 дней ноября по отношению к аналогичному периоду октября число оставленных пользователями заявок на получение кредита наличными снизилось на 22%, в октябре по отношению к сентябрю уровень снижения заявок составил 7%.
По данным ОКБ, в октябре средневзвешенные ставки (28,4% годовых) и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК, 30,2% годовых) обновили исторические максимумы (см. “Ъ” от 19 ноября). На финансовых маркетплейсах ПСК предлагаемых кредитов наличными достигает 47% годовых. «В базовом прогнозе радикально изменить ситуацию не сможет даже традиционно пиковый в плане кредитов декабрь»,— уверена госпожа Солдатенкова.
Так, на четвертый квартал регулятор установил макропруденциальные лимиты, согласно которым доля кредитов, выданных заемщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80%, не должна превышать 15% (в третьем квартале — 20%), заемщикам с долговой нагрузкой от 80% — 3% (на третий квартал — 5%). Банки заметно снизили маркетинговую активность, концентрируясь на действующих клиентах, которые имеют хорошую кредитную историю в банке и допустимый уровень кредитной нагрузки. «Когда речь идет о розничном кредитовании со средними или высокими рисками — беззалоговых потребительских кредитах, то отсутствие кредитной истории — тот фактор, который добавляет неопределенности в оценке кредитоспособности заемщика и при прочих равных снижает его шанс на получение ссуды»,— поясняет ситуацию гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Кроме того, для банков дешевле взаимодействовать с существующими клиентами, особенно если они пользуются другими финансовыми продуктами кредитной организации, признает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
В результате банкирам удается сохранить приемлемое качество портфеля. Уровень просрочки в сегменте остается низким — по данным ОКБ за сентябрь, чуть более 2% заемщиков имели просрочку до 90 дней. Тем не менее просроченная задолженность растет быстрее, чем кредитный портфель банков. Согласно отчету Банка России о развитии банковского сектора в октябре, портфель необеспеченных потребительских кредитов по итогам отчетного месяца достиг 15,4 трлн руб. В годовом сравнении рост составил 14%. Между тем, по данным Первого клиентского бюро, по итогам десяти месяцев 2024 года кредиторы предложили коллекторам к реализации по цессионной схеме почти 1,4 млн кейсов на общую сумму 262,6 млрд руб. Это и в количественном, и в денежном выражении на 25% больше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 25 ноября).
Комментарии